Мечел проявляет активность на рынке облигаций для финансирования инвестиционных программ и рефинансирование текущих долговых обязательств
Компания разместила биржевые облигации серии БО-03 объемом 5 миллиардов рублей, ставка купона на уровне 9,75 процента
27.04.2010 10:58 @ Главные новости
Российская горно-металлургическая компания Мечел закрыла в понедельник книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 миллиардов рублей, ставка купона на весь срок обращения определена на уровне 9,75 процента, сообщила компания.
Сбор заявок начался 16 апреля, начальный ориентир по ставке купона составлял 9,50-10,00 процента годовых. Компания собиралась одновременно разместить биржевые облигации серии БО-04, но впоследствии от этих планов отказалась. Срок обращения бумаг - три года, оферты нет. Биржевое размещение облигаций запланировано на 28 апреля.
Организаторами выпуска являются Углеметбанк, ВТБ Капитал, Уралсиб, Инвестбанк Открытие и ТКБ-Капитал. Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование текущих долговых обязательств.
В марте Мечел разместил биржевые облигации серии БО-02 объемом 5 миллиардов рублей с купоном 9,75 процента. В ноябре прошлого года Мечел разместил первую серию биржевых облигаций объемом 5,0 миллиарда рублей с купоном 12,50 процента годовых, в октябре - пятую серию на 5,0 миллиарда рублей под 12,50 процента.
В сумме у компании зарегистрировано девять выпусков облигаций по 5 миллиардов рублей каждый на общую сумму 45 миллиардов рублей.
Источник: Reuters
Сбор заявок начался 16 апреля, начальный ориентир по ставке купона составлял 9,50-10,00 процента годовых. Компания собиралась одновременно разместить биржевые облигации серии БО-04, но впоследствии от этих планов отказалась. Срок обращения бумаг - три года, оферты нет. Биржевое размещение облигаций запланировано на 28 апреля.
Организаторами выпуска являются Углеметбанк, ВТБ Капитал, Уралсиб, Инвестбанк Открытие и ТКБ-Капитал. Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование текущих долговых обязательств.
В марте Мечел разместил биржевые облигации серии БО-02 объемом 5 миллиардов рублей с купоном 9,75 процента. В ноябре прошлого года Мечел разместил первую серию биржевых облигаций объемом 5,0 миллиарда рублей с купоном 12,50 процента годовых, в октябре - пятую серию на 5,0 миллиарда рублей под 12,50 процента.
В сумме у компании зарегистрировано девять выпусков облигаций по 5 миллиардов рублей каждый на общую сумму 45 миллиардов рублей.
Источник: Reuters