Горно-металлургический холдинг Евраз объявил о планах по досрочному выкупу еврооблигаций с погашением в 2017 -2018 году
Речь идет о трех выпусках евробондов на сумму более 500 миллионов долларов
07.12.2015 13:18 @ Главные новости
Металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России и Украине Евраз объявила о досрочном выкупе трех выпусков евробондов с погашением в 2017-2018 гг. на сумму не более 500 миллионов долларов США.
Речь идет о трех выпусках бумаг - на 600 миллионов долларов до 2017 года под 7,4 процента, на 550 миллионов до 2018 года под 9,5 процента и на 850 миллионов до 2018 года под 6,75 процента. При этом по выпуску на 600 и 850 миллионов долларов планируется выкупить по 200 миллионов, а по выпуску на 550 миллионов - до 100 миллионов долларов. Предложение действительно до 11 декабря и может быть продлено. Сделку планируется закрыть 18 декабря 2015 года, отмечается в сообщении.
В конце августа текущего года старший вице-президент по финансам Евраза Павел Татьянин сообщал о том, что в первом полугодии 2015 года компания привлекла достаточно средств для рефинансирования задолженности до конца 2016 года. По его словам, Евразу удалось рефинансировать долг на срок порядка 5 лет без увеличения его стоимости. Средневзвешенная ставка по долгу компании в первом полугодии составила 6,4 процента.
По состоянию на 30 июня 2015 года компании необходимо было рефинансировать около 1,5 миллиарда долларов США задолженности до конца 2016 года, чистый долг Евраза уменьшился на 2,3 % до 5,68 миллиардов долларов. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 2,6х. До конца 2015 года компании необходимо было рефинансировать 670 миллионов, в 2016 года - еще 876 миллионов долларов США.
Оригинал материала:Steelland.ru
Речь идет о трех выпусках бумаг - на 600 миллионов долларов до 2017 года под 7,4 процента, на 550 миллионов до 2018 года под 9,5 процента и на 850 миллионов до 2018 года под 6,75 процента. При этом по выпуску на 600 и 850 миллионов долларов планируется выкупить по 200 миллионов, а по выпуску на 550 миллионов - до 100 миллионов долларов. Предложение действительно до 11 декабря и может быть продлено. Сделку планируется закрыть 18 декабря 2015 года, отмечается в сообщении.
В конце августа текущего года старший вице-президент по финансам Евраза Павел Татьянин сообщал о том, что в первом полугодии 2015 года компания привлекла достаточно средств для рефинансирования задолженности до конца 2016 года. По его словам, Евразу удалось рефинансировать долг на срок порядка 5 лет без увеличения его стоимости. Средневзвешенная ставка по долгу компании в первом полугодии составила 6,4 процента.
По состоянию на 30 июня 2015 года компании необходимо было рефинансировать около 1,5 миллиарда долларов США задолженности до конца 2016 года, чистый долг Евраза уменьшился на 2,3 % до 5,68 миллиардов долларов. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 2,6х. До конца 2015 года компании необходимо было рефинансировать 670 миллионов, в 2016 года - еще 876 миллионов долларов США.
Оригинал материала: