Евраз Груп С.А. разместил еврооблигации на сумму 850 млн долларов США, сроком на 7 лет под 6,75% годовых
Вырученные средства пойдут на рефинансирование другой задолженности компании по еврооблигациям
21.04.2011 10:39 @ Главные новости
Евраз Груп С.А. разместил еврооблигации на сумму 850 млн долларов США, сроком на 7 лет. Ставка купона составила 6,75%. Это первый выход Евраз Груп С.А. на международные рынки долгового капитала с 2008 года.
Вырученные средства пойдут на финансирование тендера, также организованного ВТБ Капитал, по выкупу существующих еврооблигаций Евраз Груп С.А., с погашением в 2013 году, и рефинансирование другой задолженности компании.
Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал», сказал: «ВТБ Капитал успешно завершил сложную транзакцию по управлению обязательствами для Евраз Груп С.А. По итогам сделки нам удалось обеспечить выкуп более половины находящихся в обращении еврооблигаций, с погашением в 2013 году с минимальной премией, и организовать размещение нового семилетнего выпуска еврооблигаций Евраз Груп С.А. по привлекательной ставке».
Источник: Cbonds.info
Вырученные средства пойдут на финансирование тендера, также организованного ВТБ Капитал, по выкупу существующих еврооблигаций Евраз Груп С.А., с погашением в 2013 году, и рефинансирование другой задолженности компании.
Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал», сказал: «ВТБ Капитал успешно завершил сложную транзакцию по управлению обязательствами для Евраз Груп С.А. По итогам сделки нам удалось обеспечить выкуп более половины находящихся в обращении еврооблигаций, с погашением в 2013 году с минимальной премией, и организовать размещение нового семилетнего выпуска еврооблигаций Евраз Груп С.А. по привлекательной ставке».
Источник: Cbonds.info