2006-10-25 14:25:59 1161771959 Шоу должно начинаться: международное размещение «Северстали»
Отраслевое информационно-аналитическое агентство мониторинга

Шоу должно начинаться: международное размещение «Северстали»

Мордашов согласен отдать четверть
25.10.2006 13:41 @ Главные новости
«Северсталь» объявляет о начале международного размещения акций и глобальных депозитарных расписок, и о начале встреч с инвесторами. Компания рассчитывает, что размещение на Лондонской фондовой бирже принесет порядка $ 1,7 млрд. Количество акций в свободном обращении таким образом будет доведено до 25%.
|||1
РБК: «Северсталь» начинает международное размещение акций

[…]Непосредственно после международного размещения "Северсталь" планирует осуществить увеличение капитала через открытую подписку на дополнительные обыкновенные акции. Контролируемые А.Мордашовым компании планируют участвовать в выкупе дополнительной эмиссии пропорционально своим текущим долям, используя часть полученных в ходе размещения средств.

Как отмечается в документах «Северстали», Frontdeal Limited предоставил совместным глобальным координаторам право на приобретение дополнительного количества существующих обыкновенных акций в виде GDR (до 15% от количества акций в виде GDR, размещаемых в ходе международного размещения). Как сообщалось ранее, компания назначила Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами международного размещения.

«Северсталь» намерена использовать средства, полученные в результате дополнительной эмиссии, для повышения качества своих производственных мощностей и эффективности производства по всем направлениям бизнеса, а также для финансирования потенциальных приобретений и участия в совместных предприятиях в рамках корпоративной стратегии компании.

Кроме того, 20 октября 2006г. совет директоров компании утвердил новый кодекс корпоративного управления. В рамках преобразований в сфере корпоративного управления компания планирует назначить независимого председателя совета директоров, а также сформировать половину своего совета директоров (состоящего из 10 членов) из независимых директоров.

Lenta.ru: Мордашов пообещал биржевикам четверть «Северстали»

[…]Основной акционер компании намерен сократить свою долю за счет размещения акций на LSE до 75-80 процентов. По данным источников Reuters, ценовой диапазон на акции «Северстали» будет установлен в течение второй недели ноября.

Сейчас акции «Северстали» котируются на российских биржах. По итогам последней сессии на классическом рынке РТС они стоили 12,25 доллара, а капитализация самой компании оценивалась в 11,43 миллиарда долларов.

Если размещение акций «Северстали» пройдет успешно, то оно может стать вторым по величине на Лондонской бирже среди всех российских компаний. Лидером по этому показателю является государственная «Роснефть», продавшая в середине июля акций более, чем на 10 миллиардов долларов. На втором месте пока находится АФК «Система», которая привлекла 1,3 миллиарда долларов в феврале 2005 года.[…]


BBC Russian: «Северсталь» предложит акции на мировом рынке

[…]«На этом этапе мы уже наблюдаем впечатляющий интерес к процессу предложения. Ясно, что «Северсталь» уже хорошо воспринимается международным инвестиционным сообществом», отметил Мордашев. По его словам, в ходе предстоящих встреч с инвесторами будет сделан акцент на «стремление к росту и повышению стоимости компании, а также на приверженность высоким стандартам корпоративного управления по британскому образцу».

Компания также объявила, что планирует еще одно увеличение капитала «немедленно» после размещения акций в Лондоне. Новые акции будут размещаться по открытой подписке.[…]

[…]Летом этого года "Северсталь" проиграла борьбу за слияние с люксембургской сталелитейной компанией Arcelor мировому лидеру в металлургической отрасли англо-голландской Mittal Steel. По мнению аналитиков, размещение пакета акций в Лондоне может помочь Мордашову, если он решит пойти на новую сделку с какой-либо западной компанией.

В качестве потенциальных партнеров "Северстали" для слияния аналитик российского инвестбанка "Ренессанс Капитал" Юрий Власов называет германскую компанию Thyssen Krupp и британскую Corus.[…]

Российская газета: Стальное решение

[…]Впервые о своем намерении выйти на IPO руководство компании заговорило после своего неудачного слияния с европейской Arcelor. Тогда компания Frontdeal Limited выкупила 38-процентный пакет «Северстали», увеличив, таким образом, контроль Мордашова над компанией почти до 90 процентов акционерного капитала. А в начале октября о проведении публичного размещения акций и депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже было объявлено официально.

Кроме того, по сообщению компании, сразу же после международного размещения «Северсталь» планирует увеличить свой капитал, проведя дополнительную эмиссию обыкновенных акции по подписке. Предполагается, что эти акции будут выкуплены контролируемыми Мордашовым компаниями «пропорционально своим текущим долям», с использованием части денег, полученных в ходе IPO.

«Северсталь» собирается использовать средства, полученные в результате дополнительной эмиссии акций «для повышения качества своих производственных мощностей и эффективности производства по всем направлениям бизнеса, а также для финансирования потенциальных приобретений и участия в совместных предприятиях в рамках корпоративной стратегии компании», говорится в сообщении компании.

«В ходе предстоящих встреч с инвесторами мы собираемся еще раз представить сильные стороны бизнеса, наше стремление к росту и повышению стоимости компании и приверженность высоким стандартам корпоративного управления по британскому образцу», - заявил вчера основной владелец акций компании Алексей Мордашов.[…]